Prvi deo – Smirnofova osveta. Grof od Lapaleta kočijom beži od svojih progonitelja kroz Darkvudsku šumu, prateći znakove na drveću koje mu je Zagor opisao, kako bi došao do njegove kolibe u močvari. On nastavlja put pešice, pustajući konje da idu dalje sami kako bi zavarao trag, ali dvojica rusa koji ga jure ne nasedaju na to, i brzo ga pronalaze. Oni se spremaju da ga ubiju, ali se tada pojavljuje Zagor, koji mu priskače u pomoć i spašava ga. U šumi je takođe i grupa nemaca koja traži Lapaleta, i oni pucaju na njega i Zagora kad ih ugledaju, ali Zagor i Lapalet uspevaju da stignu do kanua i pobegnu močvarom. Na putu prema Zagorovoj kolibi, Lapalet kaže da su to bili ljudi vojvode Smirnofa (#150). Zagor se priseća avanture sa Smirnofom, i dvojice plemića iz Badenlandije za koje su upali u Smirnofovu tvrđavu kako bi uzeli papir na kojem je formula moćnog eksploziva, na kojem se ispostavilo da je zapravo ljubavno pismo (#151). Nakon što su plemići otišli, Zagor je krenuo za njima, jer im njihova priča nije bila uverljiva, i video ih u pratnji grupe ljudi. Kada im je prišao, rekao je da ne veruje da je na papiru zaista samo ljubavno pismo, jer bi Smirnof to primetio, a kako bi dokazao to i izazvao reakciju od njih, on uzima papir i baca ga u vodu. Kada to uradi, oni naređuju ljudima iz svoje pratnje da ga napadnu, ali ih Zagor lako savlada. Kada izvade papir iz vode, plemići vide da ono što je napisano na njemu više nije čitljivo. Tada priznaju da zapravo ne postoji Badenlandija, i da su oni ruski tajni agenti, a da je na papiru između redova ljubavnog pisma nevidljivim mastilom bila zapisana lista britanskih tajnih agenata širom sveta. Ruski agent je nameravao da pošalje tu listu za Moskvu, ali je pre toga ubijen, i papir je završio u Smirnofovim rukama, zbog čega je car poslao njih da ga povrate. Nekoliko dana nakon tih događaja, grupa ruskih kozaka je napala Smirnofovu tvrđavu, i sravnila je sa zemljom, a Smirnofovo telo, iako neprepoznatljivo, pronađeno je među leševima, zbog čega je Zagoru čudno to što je Lapalet rekao da ga sada prate Smirnofovi ljudi. Nakon što odvede Lapaleta do svoje kolibe, gde ih sačeka Čiko, Zagor traži od njega da mu detaljnije ispriča sve. Lapalet priča kako je bio u Vašingtonu, gde je nameravao da opljačka sef izvesnog bogataša Tejla F. Normisa, ali da je nakon što je ušao u vilu shvatio da je Normis zapravo Smirnof, koji je preživeo uništenje njegove tvrđave tako što je pobegao i naredio svom slugi da obuče njegovu uniformu, kako bi svi poverovali da je mrtav. U salonu vile su bili okupljeni i vlasnici četiri najveće kompanije za proizvodnju oružja, kojima je Smirnof predložio tajni sporazum. Izložio im je svoj plan za izazivanje svetskog rata, tako što će započeti veliki rat između Rusije i Velike Britanije. Tokom rata bi njihove kompanije za proizvodnju oružja profitirale, a on bi uzimao procenat od toga. Da bi izazvao sukob, namerava da ubije lorda Malkolma Pisdžoja, rođaka kralja Džordža, dok on bude u lovu blizu Kanadske granice. Ubice će biti Smirnofovi agenti, prerušeni u ruske kozake, kako bi se krivica svalila na Rusiju, a nakon toga bi i ostale zemlje bile uvučene u rat. Lapaleta su tada otkrili, i Smirnof ga je prepoznao, ali je on uspeo da pobegne. Smirnof je poslao svoje ljude da ga pronađu i ubiju, i oni su ga stigli tek u Darkvudu, dok je išao prema Zagorovoj kolibi. Zagor zna da su Smirnofovi ljudi još uvek u močvari, i kreće da ih pronađe kako bi ih sprečio da stignu do njegove kolibe. Za to vreme, lutajući kroz močvaru, dvojica Smirnofovih ljudi upada u živi pesak, i upravo tada se Zagor pojavljuje pred njima.
Drugi deo – Rat špijuna. Smirnofovi ljudi pucaju na Zagora čim ga vide, dok se ona dvojica udave u živom pesku. Zagor im kaže da još uvek ima vremena da se spasu, ukoliko odustanu od svoje namere i napuste močvaru, ali oni ne pristaju na to, i još uvek pokušavaju da ga ubiju. Dvojicu njih ubiju zmije otrovnice, dok većinu ostalih ubija Zagor. Trojica njih odustane od borbe i pobegne, a jedan otkriva Zagoru gde je dogovoreno mesto na kojem treba da se nađu sa Smirnofom. Zagor se vraća do kolibe, i kaže Čiku i Lapaletu da je Smirnof krenuo prema kanadskom delu Ontarija, kako bi ostvario svoj plan ubistva. Lapalet kaže da je stvar ozbiljna, i da su im potrebni saveznici kako bi ga zaustavili, a da zna i ko bi mogao da im pomogne, dvojica ruskih tajnih agenata, lažni plemići iz Badenlandije. Nekoliko godina ranije, Lapalet ih je sreo u Njujorku, gde su bili pod novim lažnim identitetima, trgovci Popov i Popov, finci koji nameravaju da otvore trgovačku agenciju na jezeru Mičigen. Zagor, Čiko i Lapalet odlučuju da krenu do jezera Mičigen i pronađu ih, i nakon nekoliko dana stižu na svoje odredište. Tamo zatiču grupu indijanaca sa kojom Popov i Popov raspravljaju da treba da usvoje trgovinu novcem, a ne robom. Čiko odlučuje da se umeša, i ponavlja svoje nekadašnje prerušavanje u velikog mađioničara Čikolinija (#150), kako bi pred indijancima izvodio trikove sa kartama. Nakon više igara pogađanja karata, indijanci prihvataju da za svoja krzna uzmu novac umesto robe, ukoliko im Čiko da svoje karte, nakon čega odlaze. Zagor priča ruskim agentima kako stoje stvari, i traži od njih da stupe u kontakt sa ruskom tajnom službom, ali oni odgovaraju da bi trebalo puno vremena da njihov poziv u pomoć stigne tamo, i zato Lapalet predlaže da potraže pomoć od američke tajne službe. Rusi kažu da znaju američke agente, i da je njihov zapovednik Nelson Hariman, stari Zagorov poznanik (#59). Zagor im kaže da spomenu i njegovo ime, kako bi ubedili Harimana da im pomogne, nakon čega sa Čikom i Lapaletom nastavljaju prema Ontariju. U Torontu, Smirnof priča sa svojom desnom rukom, Vladom, o tome da bi Zagor mogao da im predstavlja problem, ali da ima rezervni plan u slučaju da se on umeša u pokušaj atentata. Nedelju dana kasnije, u šumi na zapadu Ontarija, lord Malkolm Pisdžoj je u lovu zajedno sa vojnom pratnjom i indijancima. Zagor, Čiko i Lapalet stižu tamo, i nakon što čuju pucanj koji je lord ispalio, Zagor kreće u tom pravcu, ostavljajući Čika i Lapaleta usred šume. On ubrzo stiže do logora, u kojem zatiče veliki broj britanskih vojnika u crvenim mundirima i njihovih indijanskih saveznika. Tada odlučuje da se pokaže, i kaže lordu da se sprema atentat na njega, ali iz šatora tada izlazi Smirnof, koji je već predvideo da bi to moglo da se desi. Smirnof, pod lažnim anagramskim imenom F. Normis, već je ranije ispričao lordu Malkolmu i njegovoj pratnji da je Zagor opasni ludak koji radi protiv kraljevstva, i koji namerava da ga ubije, zbog čega vojska i indijanci upere svoja oružja u njega.
Treći deo – Ubijte lorda Malkolma! Zagor beži u šumi, a vojska i indijanci kreću za njim, dok Smirnof ostaje u logoru sa lordom. Nakon što im umakne, on se vraća do Čika i Lapaleta, kojima kaže da se sakriju, i kreće nazad da odvuče svoje progonitelje u suprotnom smeru. Ubrzo nailazi na indijance, dok dvojica Smirnofovih ljudi koji su krenuli sa njima shvataju da je se prebrzo vratio nazad, i kreću u suprotnom smeru kako bi pronašli Čika i Lapaleta, za koje znaju da su takođe u šumi. Oni ih brzo pronalaze, i nameravaju da ih smesta ubiju, ali Lapalet smišlja plan kako da odloži svoju i Čikovu smrt tako što predloži Smirnofovim ljudima da ih pre toga obuku u ruske uniforme, kako bi ih kasnije predstavili kao krivce za atentat na lorda. Oni pristaju na to, i vode ih prema skrovištu u šumi, gde se kriju Smirnofovi plaćenici, koji čekaju naređenje da krenu u napad. Za to vreme, Zagor se bori protiv indijanaca, i uspeva da ih ubedi da ne namerava da ubije ni njih ni lorda, nakon čega ga oni pustaju da ode. Do indijanaca ubrzo dolaze vojnici i Vlad, koji smatra da su indijanci nesposobni, i da bi im samo smetali. Vlad uspeva da ubedi kapetana da pošalje indijance nazad u logor, nakon čega mu kaže da misli da zna gde je Zagor krenuo, jer su njegovi ljudi tokom izviđanja videli trag dima u šumi, i vodi ih tamo. Za to vreme, dvojica Smirnofovih ljudi vodi Čika i Lapaleta do grupe plaćenika, a Zagor vidi da oni nisu tamo gde ih je ostavio, i po tragovima shvata da su zarobljeni. Uveče, Vlad dovodi vojsku do klanca u kojem je navodno viđen trag dima Zagorovog logora, gde ih sačekaju i ubijaju Smirnofovi plaćenici. Nakon toga, plaćenici oblače crvene mundire, i Vlad ih vodi nazad prema logoru. Prateći tragove, Zagor dolazi do skrovišta gde su ostali Čiko i Lapalet sa dvojicom Smirnofovih ljudi, i spašava ih, nakon čega kreće nazad prema logoru. Neko vreme kasnije, Vlad se vraća u logor sa lažnim vojnicima, ali Zagor takođe stiže tamo, i shvata šta se dešava. On oglasi uzbunu, i između pravih i lažnih vojnika kreće pucnjava. Vlad shvata da je iznenađenje propalo, i odlučuje da pobegne dok su svi zaokupirani borbom. Smirnof otkriva svoje pravo lice i namerava da lično ubije lorda Malkolma, ali Zagor stiže na vreme da ga spreči i izbije mu pištolj iz ruke. Dok Smirnofovi ljudi zadržavaju Zagora, on beži kroz šumu sa dvojicom svojih plaćenika. Vojska i indijanci uspevaju da savladaju i ubiju Smirnofove plaćenike, a Zagor odmah kreće kroz šumu za Smirnofom, i ubrzo ga pronalazi na tlu, jer je zaglavio nogu u rupu tokom bega. Smirnof tada otkriva da ga je pre nekoliko godina, nakon što je pobegao kako bi izbegao smrt i ostao bez ičega, pronašao Tkač (#461), i ponudio mu da radi za njega. Nakon što je Zagor uništio Tkačevu organizaciju, Smirnof ju je preuzeo, i postao novi Tkač, i velikom mrežom ubica i novcem je organizovao ceo ovaj plan. Tada otkriva da nije zaista zaglavio nogu u rupu, već ga je namamio u zamku, i dvojica njegovih ljudi izlaze iz šume i napadaju Zagora. Zagor im uzvraća i ubija ih, zbog čega Smirnof odlučuje da se sam pobrine za sve, i puca na Zagora. On izbegava metak i uzvraća mu, i ranjeni Smirnof pada sa visoke litice u reku. Zagor vidi da je Smirnof imao spreman brod na reci, ali da ga je na vreme sprečio da se ukrca. On skače u reku i kreće da traži Smirnofa, ali ne uspeva, a na brodu vidi da nema nikoga. Tada se na litici pojavljuju Čiko i Lapalet, zajedno sa dvojicom ruskih agenata koji su došli u pratnji Harimana i američke tajne službe. Kasnije, u logoru, Hariman kaže da su njegovi agenti pretražili sve, i da nisu uspeli da pronađu Smirnofa. Iako je ranjen pao u brzu reku, Zagor ne veruje da je Smirnof mrtav, i siguran je da je ponovo uspeo da preživi. Hariman kaže da su zahvaljujući informacijama dvojice ruskih agenata pretražili Smirnofovu vilu koju je koristio pod lažnim imenom Normis, i tamo pronašli spisak njegovih saučesnika, koje su pohapsili. Na drugom mestu, Vlad prenosi svom pravom šefu da misija nije uspela. Ispostavlja se da je njegov pravi šef Tkač, čiji je plan bio da pusti Smirnofa da veruje da je on zapravo Tkač. Dozvolio je Smirnofu da koristi deo njegove organizacije, dok je on zapravo vladao iz senke, što Smirnof nije znao. Uz Vlada, koji je njegov čovek od poverenja, naveo je Smirnofa da ne znajući radi za njega. Tkač kaže da mu je Vlad još uvek potreban kako bi nastavili svoj rat protiv svetskog poretka, ali da moraju da eliminišu Zagora kako bi to postigli.
Stripocenzija 